【FPナレッジ・教育サービス】
募集人向け
研修サービス
講師は
現役募集人
一流の講師が
当社正社員および認定パートナーが相談者様ごとに
最適なアドバイスを実施
論理的かつ
実践的
全国どこでも、
空いた時間でご自宅から
いつでも相談ができる
トラストオフィスの教育サービスは
論理的かつ実践的な講座をご提供
論理的な募集活動
ライフプランや財務分析、税制や経済など募集人として必要な知識を身に着け、相談者様の課題を解決
実践的なノウハウ
現役の募集人が講師のため、成約できる実践的なノウハウ
信頼される募集人の育成
相談者様に正しい情報と保険をお届け
顧客満足度の高い面談
高い成約率と紹介を狙える、顧客満足度の高いノウハウ
サービス内容
個人向け保険営業
当社はライフプランソフトを開発し、全国のファイナンシャルプランナーに提供。ライフプランをベースとした、分かり易いアドバイス手法を徹底研究しています。視覚的にも分かり易く、高度なシミュレーションで、最適なプランをご提案します。
法人向け保険営業
多数の顧客対応で蓄積したノウハウを体系化して、全アドバイザーに徹底教育。アドバイザーは当社正社員で、質の高いサービスをご提供します。
FPナレッジ（募集人向けメルマガ）
これまでの実績を踏まえて、相談者様が悩まれるポイントを熟知。
社内で標準化した分かり易い資料、納得の解決策をご提示します。
理論と実践を両立 トラストオフィス講師
岡田 真治
講師
金融系出版社での編集者を経て、FPに転身。
深く網羅的な知識とスキルで個人資産運用、保険の相談を年間１５０世帯ほど行い、相談者から高い評価を得る。FP向け教育にも力を入れ、人気講師として保険会社や大手代理店で多数の講座を開催。
小守 美行
講師
大手金融機関で法人金融営業、金融システム開発を担当。2017年トラストオフィスを創業し、FPサービスとライフプランソフトの開発・提供を行う。個人の資産運用、相続、住宅関連などのアドバイスはロジカルで分かり易いと好評。
講習実績
【生命保険会社様】
東京海上あんしん生命様、第一生命株式会社様、メットライフ生命
【保険代理店様】
ファイナンシャルジャパン株式会社様、ライフタイムコンサルティング株式会社様
受講者の声
教育費がどれくらいになるのか不安
大手生命保険会社 社員様
とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。
教育費がどれくらいになるのか不安
大手生命保険会社 社員様
とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。とてもよかった。
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大手生命保険会社 社員様
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