採用情報

代表者からのメッセ―ジ

トラストオフィス株式会社の採用情報をご覧頂きありがとうございます。

当社は「全ての人が豊かな人生を送るため、金融とテクノロジーを融合した最適なFPサービスを提供する!」をミッションに、活動をしています。

具体的には、

①FPとしてのスキル・知識を身につけ、相談者様の課題や悩みの解決、夢や希望の達成のため、ライフプランを作成し、課題を抽出し、解決策を提示するFPサービス

②SNSやメディアを活用したマーケティングによる集客、ライフプラン作成や相談業務で得た顧客データを駆使した継続的な顧客サービス、

など、属人的なサービスから、組織的でFPとテクノロジーを融合したサービスを提供します。

とはいえ、まだまだ道半ばです。

意欲と向上心のある仲間と一緒に切磋琢磨し、サービスを練り上げ、多くの人に最適なFPサービスを届けたいと思います。

一緒にチャレンジしたい方からの応募をお待ちしています!

代表取締役 小守美行

働き方

基本的な考えとして、「ライフプラン重視」、「全国リモート勤務可」、「教育と業務の標準化」、「分業体制」、「固定給」があります。

ライフプラン重視

当社はライフプランを重視しています。お客様の悩みは多岐に渡り、それらは密に関係します。

限定的な解決策でなく、全体最適な予算配分、資産の最有効活用をできるようなプランを作成し、支援します。

そのため、全員に入社3年以内にCFPまたはFP1級を取得を目指してもらいます。

大変だとは思いますが、社員のキャリア形成に必ず有益と考えています。

全国リモート勤務可

面談業務はオンラインで実施します。そのため勤務場所は問いません。

給与に関しても全国一律ですので、ネット環境が整っていればどこでも可能です。

渋谷にオフィスがありますので、出社して勤務も可能です。

教育と業務の標準化

事業の一つに金融マン向け教育事業の「FPナレッジ」があり、社内でも同様に動画などの教育コンテンツを準備し、OJTで、スキルアップを目指します。

また、各人が分からない中試行錯誤するのではなく、効率的な面談の進め方のベストプラクティス、面談で使う資料の標準化、など個人では難しいことも、組織で対応します。

分業体制

多くの金融マンは個人商店のように、集客・紹介 → 面談 → コンサル → 契約 → アフターフォローと1人で行いますが、それぞれ得意不得意があり、効率がよくありません。

「集客」やアフターフォローはマーケティング部門が担当し、継続的に情報発信、顧客のプロファイルの管理を行い、「面談→コンサル→契約」は金融アドバイザー事業部が担当します。

分業することで、担当者の得意分野を伸ばし、組織として成果の最大化を目指します。

固定給

安心して働けるように大半を「固定給」とし、会社全体の決算と個人の貢献度に連動した「賞与」を支給します。

目先の収益だけにこだわらず、中長期的な視点で、長期間一緒に働けることを期待しています。

事業概要

当社では3つの事業を柱として運営しています。

①賢く生きるためのFPサービス「Bright」

②ライフプランソフト「YouWill」

③金融マン向け教育「FPナレッジ」

実際の相談業務で、ライフプランソフトを使ったアドバイスの実施、ナレッジの蓄積。

それらを改善して全社展開し、さらなる相談業務の高度化。

そのようなスパイラルを作っています。

求める人物像

明るく、素直である

お互いに楽しく仕事をするため、明るく、素直な方

向上心、自制心がある

プロの金融アドバイザーとしての向上心と、リモート勤務において時間管理などしっかりできる自制心がある方

ITツールを積極的に活用する意欲がある

いまや欠かせないITツール。操作をしっかり覚え、積極的に業務で活用できる方

文書作成、編集などのスキルの向上心がある

資料、動画などコンテンツを作る機会があります。それらは今後は必須スキルです。

募集要項

①金融アドバイザー

職種

金融アドバイザー

雇用形態

正社員

勤務地

リモート勤務(在宅勤務)または渋谷オフィス

勤務時間

平日9時~18時

個人の相談者との面談業務などにより、夜間、土日祝日の勤務有。

仕事内容

個人の相談者に対して

・ライフプランの作成

・保険の募集

・契約手続き  等

その他

・オンライン研修の講師役

・動画などでの講師役

・提案資料や研修資料の作成 等

必須経験・スキル

・銀行、信金、保険会社、証券会社、保険代理店、IFAなど金融関連企業での勤務経験

・FP2級またはAFP

給与

月収25万円~60万円 

※経験、スキルの応じ決定 

※固定残業制。月間40時間の残業を含む。残業ゼロでも上記額。

※決算賞与(12月)。決算賞与は入社6か月経過後の12月から

福利厚生・待遇

・昇給年1回

・決算賞与(会社規定により支給)

・社会保険完備(雇用・労災・健康保険・厚生年金)

・研修制度(保険募集や金融全般)

・資格取得支援制度(CFP、宅建、証券アナリスト等)

試用期間

3か月

採用プロセス

①書類選考

 下記のフォームから履歴書及び職務経歴書をお送りください。

②一次選考(WEB面接)

③二次選考(Web適性テスト)

 ご自宅のPCで適性テストを受験してください。

④最終面接(WEB面接)

⑤内定

カジュアル面談

応募の前に、色々と相談したいこともあると思います。

その場合はカジュアル面談の場がありますので、色々と質問してください。