【YouWill-CRM】保険代理店・IFA向け顧客管理システム

無料トライアル申込

保険代理店・IFAに特化、シンプル・安価

顧客管理、意向確認、共同GWと連携 etc.

YouWillにCRM

システムに関して
このようなお悩みありませんか？

高額で、高機能すぎる

教育費をどうやってって貯めるのが良いか、我が家に無理のない住宅予算はいくらいか、分からない。

導入しても定着するか心配

判断基準が分からず漠然と選んでいて、誤った選択をしていなか心配。

システムが乱立

住宅ローンを抱えながら、教育資金を確保し、同時に老後資金を貯めるなど、どうしてよいか分からない。

自己点検など負担

点検項目を満たすために、様々なシステムや紙で管理をしている

＼YouWill-CRMの主な機能／このような相談ができます！

顧客情報の一元管理

生涯のお金を見える化して、総合的なアドバイスをします！

生涯の収入と支出、資産と負債の見える化
老後資金の過不足の算出と、対策方法のご提案
教育費、住宅ローン、家計のバランスをライフプランソフトでシミュレーション

【ライフプランソフトのイメージ】

面談記録・意向確認・比較推奨

無理のない住宅予算、住宅ローンをアドバイスします！

収入やライフイベントを考慮した最適な住宅予算の算出
住宅ローンの選び方、組み方
住宅ローン減税や親からの贈与など税制

共同GWと連携　保有契約一覧を自動反映

お子様の将来のため、計画的に教育資金をご提案！

進学先別の教育費の総額の算出
子供が複数の場合の比較
教育資金を貯める最適な方法

レポート（営業成績・各種対応一覧等）

自分にあった投資方法で、着実に資産形成をサポート！

老後資金や学費など資産運用のゴールの設定
収入や支出を考慮した無理のない積立額
NISA、iDeCo、保険など最適な投資先の選定

各社の仕様にカスタマイズ

ご家庭の状況にあった最適な保険をご提案！

老後資金や学費など資産運用のゴールの設定・収入やライフイベントを考慮した、最適な保障額の算出
遺族年金や障害年金など公的保障の解説
死亡以外のリスクの見える化

（損保）事故対応管理

ご家庭の状況にあった最適な保険をご提案！

老後資金や学費など資産運用のゴールの設定・収入やライフイベントを考慮した、最適な保障額の算出
遺族年金や障害年金など公的保障の解説
死亡以外のリスクの見える化

YouWill-CRMが選ばれる理由

低価格で、保険代理店が必要な機能を網羅

月額3,000円の定額で、面談記録、意向確認、比較推奨、共同GWと連携し保有一覧など必要な機能を網羅。
足りない機能は個別にカスタマイズ（有料）も可能です。

保険代理店業務に特化

当社も保険代理店業を行い、面談の実施、保全活動、報酬の支払い、自己点検・コンプラ対応をしています。当社でも業務を効率化することは重要テーマで、日々の業務を整理し、効率化できる機能を網羅しています。。

ライフプランを一緒に作成

面談中にライフプランソフトの画面を共有し、条件などを一緒に決め、納得のプランを作成します！
様々なケースのプランを作成しますので、お気軽に要望をぶつけてください。

＼ライフラインで大切なこと／ FPに質問してみてください！

家計の4タイプを知る

ライフプランでどのタイプか判定してもらおう！

ライフプランをすると家計は４タイプに分かれます。
自分がどのタイプになるかで、対策が変わってきますので、まずはどのタイプか知りましょう。

（タイプ①）
現役期間中は収支はトントンだが、、老後資金が不足するタイプ

（タイプ②）
現役期間中に順調に資産形成ができ、老後資金が不足しないタイプ

（タイプ③）
現役期間中から家計はマイナス、直ぐにでも対処が必要なタイプ

（タイプ④）
既に資産があり、収入の範囲で生活をしているため、生涯に渡り資産に問題がないタイプ

自分の資産形成の立ち位置を知る

ライフプランで、自分の資産形成がどの位置（順調かどうか）を知る。

30歳時点では、ライフイベントもこれからで、資産形成もこれからです。
50歳時点では、定年も見えてきて、資産形成がある程度進んでいる必要があります。
65歳時点では、資産形成のゴールに近づいている必要があります。

ライフプランの内容をしっかり解説してもらう

ライフプランの結果を総合評価してもらう

健康診断や人間ドックと同じで、ライフプランの結果を読み解くのは難しいので、FPにしっかり解説してもらいましょう！

【確認のポイント】

老後資金は足りるのか、足りないのか？
子供の教育費は足りるのか？
特に大学生になる時期に現預金がマイナスになる場合があります
住宅の予算は無理はないか？
万一の場合の保障（保険）は足りているか？

ご相談者様の声

多くの相談者様から評価を頂いています

30代（会社員）
話しやすい雰囲気で、リラックスして相談出来た

話しやすいように雰囲気を作って頂き、リラックスして相談できた。素人にも分かり易いように専門用語は使わず、丁寧に説明頂けた。
30代ご夫婦（会社員・公務員）
最初に全体説明をしてもらい、安心して相談できました

最初に会社紹介と自己紹介、どういった立ち位置なのかをご案内頂き、とても安心して相談ができました。
40代（会社員）
教育費やNISAなど多岐に渡る相談も、分かり易かった

教育費や積立NISAなど、話があちこちに飛んでしまったが、うまく話しを整理して、こちらの知りたいことを教えてもらえた。
30代ご夫婦（会社員・育児休暇中）
ライフプランで、自分の課題が明確になった

以前、無料のライフプランを作ったことがあったがイマイチ納得できなかった。
今回は丁寧にヒアリングしてもらい、様々なプランを作ってもらい、自分の課題が明確になった。使っているソフトが本当に分かり易く、プロ用は違うと実感！
30代（看護師）
素人な質問にも適格に回答を頂けた

私が漠然とし過ぎて、何を質問していいかも分からない状況でご迷惑をおかけしましたが、質問の意図を汲み取って頂き、とても有意義な面談でした。