【ハイクラス限定】 保険・資産運用相談
プロのFPに相談！
ライフプランを作って
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ライフプランを作って
家族構成・収入・資産状況・教育方針に沿った
最適なアドバイスを実施
すべて
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全国どこでも、
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土日や夜間でもOK
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ハイクラス層が抱える
お金に関わる悩みを
解決
時間がない
重要性は理解しているが忙しく、調査や手続きの時間が足りず、対策ができていない
投資や保険の悩み
判断基準が分からず漠然と選んでいて、見直しもできていないため、現状に合っているか心配。
お金のバランスの悩み
子供の教育、住宅購入など、無理なくバランスよく行い、老後資金も確保したい。
相談相手がいない
特定の分野だけでなく、幅広く我が家の状況を理解できる方に相談したい
YouWillの強み
担当者の質の高さ
納得のライフプラン
わかりやすい説明
長期的なサポート体制
担当者の質の高さ
ハイクラス向けサービスは優秀なアドバイザーのみをアサイン。幅広い知識と経験を持ったアドバイザーが質の高いサービスをご提供します。
納得のライフプラン
当社はライフプランソフトを開発し、ライフプランをベースとした、分かり易いアドバイス手法を徹底研究しています。視覚的にも分かり易く、高度なシミュレーションで、部分最適でなく全体最適なプランをご提案します。
わかりやすい説明
これまでの相談実績で、相談者様が悩まれるポイントを熟知。
社内で標準化した分かり易い資料、納得の解決策をご提示します。
長期的なサポート体制
ライフプランは、作成するだけではなく「達成」に向けたアクションが重要です。そのため出産や住宅購入、転職などのライフイベントの発生に合わせて、都度メンテナンスを行います。
どんな些細な悩みもぶつけてください 徹底的に解決します
小守 美行
金融アドバイザー
大手金融機関で法人金融営業、金融システム開発を担当。2017年トラストオフィスを創業し、FPサービスとライフプランソフトの開発・提供を行う。個人の資産運用、相続、住宅関連などのアドバイスはロジカルで分かり易いと好評。
（保有資格）CFP、宅地建物取引士、等
岡田 真治
金融アドバイザー
金融系出版社での編集者を経て、FPに転身。
深く網羅的な知識とスキルで、多くのハイクラス層の課題を解決し、相談者から高い評価を得る。FP向け教育にも力を入れ、人気講師として保険会社や大手代理店で多数の講座を開催。
まずは初回面談から あなたの状況を教えてください
-
「教育資金の貯め方を知りたい」
-
「今の投資や保険が適切か相談したい」
-
「この貯蓄額で老後の資金は足りそう？」
＼土日や仕事終わりでもOK／
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YouWillの活用例
ご家庭ごとのニーズに
柔軟に対応します
case01
今後の収入予測、子供の教育方針から住宅予算を算出したい
30代 女性
ご相談内容
現在は子供が1人いて、2人目も希望。そろそろ住宅を購入したいが、今後の収入予測から教育資金を積立てしながら、無理のない住宅予算を知りたい
YouWillからのご提案
収入の予測に加え、教育方針（私立中学、留学等）、その他の支出などお聞きして生涯の「収入と支出」、「資産と負債」の推移をライフプランソフトでシミュレーションします。
住宅の予算別や、収入の増減、健康状態など複数のシナリオを想定し、最適な住宅予算と、万一の場合も希望する教育方針が達成できる対策をご提案します
case02
資産形成・資産運用の見直しをしてほしい
30代 男性
ご相談内容
YouWillからのご提案
必要額と期間によってとれるリスク、回避しなければならないリスクがありますので、目的にあった方法で、無理のない金額で投資設計をご提案します。
ご利用の流れ
面談はすべてオンライン。
下記の流れで実施します。
STEP.01
お申し込み・日程調整
お申し込み後、メールまたはでLINEで面談日程をご連絡します。
STEP.02
ヒアリング
今ご検討していること、悩んでいること、どんなことでもご相談ください。
STEP.03
ライフプランニング
ご家族の状況をもとに、ライフプラン表を作成し、内容のご説明をします。
STEP.04
課題抽出&ご提案
しっかり現実を見ながら、どのように理想のプランに近づけるかをご提案します。
STEP.05
解決策の実行
ご提案したプランから、お客様で検討いただき納得いただけいた内容を実行に移します。
STEP.06
運用＆アフターフォロー
想定外の事態はいくらでも起きてしまいます。継続的にプランを見直し、ご家族の不安を払拭します。
保険の相談ももちろん対応
13社の保険会社から
最適なプランをご提案
まずは初回面談から あなたの状況を教えてください
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