多くの保険募集人が選ぶライフプランソフト
成約できる
ライフプラン面談へ
このようなお悩みありませんか？
丁度良いソフトがない
簡単すぎず、難しすぎず、保険募集に丁度良いソフトがない
ライフプランをしても成約しない
ライフプラン作成から保険提案の流れがうまくいかず、満足してもらえるが成約しない
作成に時間がかかる
保険募集に必要な機能の不足や、操作方法がややこしく、作成に時間が掛かる
保険会社のロゴを無くしたい
中立的な立場なのに、保険会社のロゴがあると、中立的とアピールできない
＼そのお悩み、YouWillが解決／ このような相談ができます！
- 丁度良いスペック
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保険募集のライフプラン面談に最適
- 易しすぎず、難しすぎず、相談者様にも募集人にも最適なスペック
- 教育費、住宅ローン、家計のバランスをライフプランソフトでシミュレーション
【ライフプランソフトのイメージ】
- 操作が簡単。習熟も早い
-
見やすい入力画面、直感的な入力！3,4回作れば慣れます！
- 入力画面は整然と並んで、見やすい
- FPのスキルがあれば、直感的に入力可能
- マニュアルも充実して、悩みを解決。
【入力画面】
- 保険提案しやすい、保険の入力
-
グラフを見て、最適な保険を選択！
- 各種保険の入力が可能
- 保険積立金の資産計上をして、資産を見える化
- 入力した保険をチェックボタンで反映をオンオフ。保険の見直しがし易い
【保険の入力画面】
【必要保障額のグラフ】
【反映する保険を選択】グラフの横のチェックボタンをオンオフして、反映する保険を選択して、保険の見直し提案
- 複数のプランを簡単作成
-
コピーボタンで簡単に複数のプランを作成！
- 条件変更をしたプランを簡単作成
- 通常プランに加え、死亡の場合、働けない場合、など複数プランを作成
- レポートでは複数プランを並べて作成
【プランの比較レポート】住宅の予算別、投資した場合・しなかった場合、子供の人数別など、複数のプランを比較
【プランの比較グラフ】
- 住宅購入、資産運用の相談も対応可能！
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プロFPも使うソフトなため、各種相談にも対応可能！
- 住宅購入の予算診断など、プロFP並みに対応可能
- 複利計算（積立・取崩）でNISAやiDeCoの計算が可能
- レポートには自社のロゴを反映
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保険会社のロゴはなく中立的！
- プロFPも使う有料ライフプランソフトで、中立的にプランを作成とアピール可能
- レポートには自社のロゴを反映
【レポートの表紙】
ライフプランソフトYouWill責任者
私が責任をもって対応致します！
小守美行
金融アドバイザー
【略歴】新卒でシステム会社入社。27歳から約10年間、オリックス株式会社で法人営業、システム開発に従事。
2017年、トラストオフィス株式会社を創業。2020年にライフプランソフトYouWillをリリース。金融とITのスペシャリストとして、フィンテック事業を推進。
【保有資格】 CFP、FP1級、宅地建物取引士、上級相続診断士、1種証券外務員、ファミリービジネスアドバイザー協会認定フェロー
よくあるご質問
- 事前にお試し利用はできますか？
- はい。出来ます。
1週間の無料トライアルができます。無料トライアル期間はベーシックプラン（ライフプランは全機能）が利用できます。
- ベーシックプランとSプランの違いは何ですか？
- ベーシックプランはライフプランのみが利用できます。多くの方がベーシックプランを選択されています。
Sプランは相談者様毎にマイページを作成し、作ったプランのレポートの共有ができます。ベーシックプランでもレポートはPDFにしてご相談者様に送付が可能です。
- 年契約と月契約の違いは何ですか？
- 年契約は、支払は毎月払いですが、年間契約となり、途中解約は不可です。途中解約の場合、未経過月数分の使用料をご請求させて頂きます。
月契約は、月毎に契約を更新しますので、不要となった場合は月毎に利用停止が可能です。
年契約は途中解約不可ということで、使用料は割安になっています。
- 保険代理店に所属してますが、個人契約は可能ですか？
- はい、可能です。
現在の利用者様は、保険代理店単位でご契約いただく場合と、募集人様が個人単位でお申込みの両方があります。
- 支払方法はどういった方法がありますか？
- クレジットカードのみとなります。
- セキュリティは大丈夫でしょうか？
- ソフトはAWS（アマゾンウェブサービス）のサーバーを利用しており、暗号化や災害対策などの対策を取っています。さらに、当社はISMS（国際的なセキュリティ資格）を保有し、情報管理を徹底しています。
料金プラン
ベーシックプラン
料金
年契約 月額3,900円(税別)月契約 月額5,900円(税別)
機能
Sプラン
料金
年契約 月額5,900円(税別)月契約 月額6,900円(税別)
機能
顧客ポータル
CRM連携
ご利用の流れ
下記の流れで、ご利用頂けます。
STEP.01
トライアル登録
1週間の無料トライアルをご利用ください。
STEP.02
ライフプラン作成講座
オンラインで1時間の講座を行っています。
利用前に疑問を解消してください！
STEP.03
本登録(Web完結)
料金プランを選択し、クレジットカード登録したら完了です！
STEP.04
マニュアル・動画
マニュアル・動画を準備していますので、ご活用ください。
STEP.05
質問対応
ご不明点はご質問ください。Zoomで個別解説も対応しています！