当社の「全ての人が豊かな人生を送るため、金融とテクノロジーを融合した最適なFPサービスを提供する！」をミッションに基づき、以下の「勧誘方針」でお客様への販売・勧誘にあたってお客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます
勧誘方針
- お客様のご年齢、知識、経験、目的、財産状況などを総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- 適切な資料を使い、分かり易く、正確に情報を提供します。
- 保険業法、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等法令を遵守した、勧誘を行います。
- お客様のプライバシーを尊重し、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 社内の教育体制を整え、全社員が一定水準以上の知識、スキルを保有するよう努めます。
2022年10月3日
トラストオフィス株式会社